證券業(yè)又一“超級航母”將誕生 國信證券擬51.92億元購買萬和證券
【深圳商報訊】(記者鐘國斌)國信證券發(fā)行股份收購萬和證券迎來新進展。國信證券12月7日公告，公司將以8.60元/股的價格發(fā)行6.04億股，向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、?？诮鹂刭徺I其合計持有的萬和證券96.08%的股份，交易價格為51.92億元。 根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，國信證券注冊資本為96.1億元，萬和證券注冊資本為22.7億元，兩家公司合并后，市場又將誕生一家注冊資本超百億元的“航母券商”。 國信證券對記者表示，在并購萬和證券后，公司可充分利用當?shù)氐恼邇?yōu)勢及雙方現(xiàn)有業(yè)務資源，將萬和證券作為公司開展跨境業(yè)務、離岸業(yè)務的重要平臺，大力發(fā)展跨境資產(chǎn)管理等國際業(yè)務及創(chuàng)新業(yè)務。 回顧“國信+萬和”整合進程，8月21日晚，國信證券公告稱，正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。9月4日晚，國信證券發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案。9月5日，國信證券股票復牌。 備受關注的是此次并購的交易價格。國信證券公告稱，根據(jù)資產(chǎn)評估報告，在評估基準日6月30日，萬和證券股東全部權益在基準日時點的市場價值為54.04億元?；谏鲜鲈u估結(jié)果，交易各方經(jīng)協(xié)商一致，同意將收購標的——萬和證券96.08%股份的交易價格確定為51.92億元。 國信證券公告稱，公司未來三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，及在考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素的基礎上，公司可以采取股票股利的方式進行利潤分配。公司董事會可以根據(jù)公司當期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司中期現(xiàn)金分紅等。 國信證券表示，公司董事會應綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：一是公司發(fā)展屬成熟期且無重大資金支出安排的階段，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到80%；二是公司發(fā)展屬成熟期且有重大資金支出安排的階段，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到40%；三是公司發(fā)展屬成長期且有重大資金支出安排的階段，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到20%。 今年以來，券商行業(yè)掀起并購潮。據(jù)記者統(tǒng)計，今年證券業(yè)并購案已有七起，分別為“國泰君安+海通”“國聯(lián)+民生”“浙商+國都”“西部+國融”“平安+方正”“太平洋+華創(chuàng)”“國信+萬和”。 資深券商分析師指出，“國信+萬和”重組舉措與此前跨地區(qū)的“國聯(lián)+民生”“浙商+國都”等外延式并購案例有所不同，這次重組體現(xiàn)了地方國資系內(nèi)部對于券商牌照資源的整合優(yōu)化。此次并購旨在通過優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、做大做強。 .深.圳.商.報
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