22渝合債 (184247): 2022年重慶市合川城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司公司債券2025年調(diào)整票面利率和投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告
2022年重慶市合川城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司公司債券 2025年調(diào)整票面利率和投資者回售實(shí)施辦法 的第一次提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要提示： 1、票面利率選擇權(quán)：根據(jù)《2022年重慶市合川城市建設(shè)投資(集 團(tuán))有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”），在本期債券存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇在原債券票 面利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），調(diào)整幅度以《票 面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法的公告》為準(zhǔn)。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 本期債券在存續(xù)期前3年（2022年2月21日至2025年2月20日）票 面利率為5.50%，固定不變。根據(jù)發(fā)行人實(shí)際情況及當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境， 發(fā)行人決定將本期債券后續(xù)期限的票面利率下調(diào)290個(gè)基點(diǎn)至2.60%，即本期債券存續(xù)期后4年（2025年2月21日至2029年2月20日）票面利 率為2.60%，固定不變。 2、回售選擇權(quán)：在發(fā)行人發(fā)布回售實(shí)施辦法的公告后，投資者 有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的2022年重慶市合川城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。 3、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售 給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)或固定收益平臺(tái)中的任一平臺(tái)進(jìn)行回售登記，當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售登記可以撤銷。 如果當(dāng)日未能登記成功，或有未進(jìn)行回售登記的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售登記（限回售登記期內(nèi)）。 若投資者在回售登記期內(nèi)不進(jìn)行回售登記，則視為放棄回售選擇 權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于調(diào)整本期債券票面利率的決 定。 4、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。以一手為一個(gè)回 售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍（一手為10張）。 5、回售登記期：2025年1月16日至2025年1月22日（交易日）。 6、回售資金發(fā)放日：2025年2月21日 7、本次回售登記可以撤銷，已進(jìn)行回售登記的投資者可于2025 年1月16日至2025年1月22日通過(guò)上海證券交易所固定收益證券綜合 電子平臺(tái)或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理撤銷回售業(yè)務(wù)。 8、發(fā)行人可以對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對(duì)回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān) 全部責(zé)任。 9、本公告僅對(duì)“22渝合債”債券持有人登記回售的有關(guān)事宜作 簡(jiǎn)要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)登記回售的建議，“22渝合債”債券持有人欲了解本期債券回售的詳細(xì)信息，請(qǐng)通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）查閱相關(guān)文件。 本公司將“22渝合債”票面利率調(diào)整和投資者回售安排的相關(guān)事 宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：2022年重慶市合川城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 公司債券 2、債券簡(jiǎn)稱：22渝合債，債券代碼：184247.SH 3、發(fā)行人：重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 4、發(fā)行總額：人民幣260,000,000.00元。 5、債券期限：本期債券期限為7年，在存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度 末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 6、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、發(fā)改企 業(yè)債券[2021]203號(hào) 7、債券利率：本期債券原票面利率為5.50%。 8、還本付息方式：本期每年付息一次，到期一次還本，最后一 期利息隨本金的兌付一起支付。若投資者在第3個(gè)計(jì)息年度末行使回 售選擇權(quán)，則第3年末償還本金；若投資者在第3個(gè)計(jì)息年度末未行使回售選擇權(quán)，則第7個(gè)計(jì)息年度末償還本金，利息隨本金的兌付一起 支付。 9、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2022年2月21日至2029年2 月20日。 10、付息日：本期債券的付息日為2023年至2029年每年的2月21 日為上一個(gè)計(jì)息年度付息日。若債券持有人在本期債券存續(xù)期第3年 末行使回售選擇權(quán)，所回售債券的票面面值加第3年的利息在投資者 回售資金支付日2025年2月21日一起支付。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間兌付兌息款項(xiàng)不另計(jì)利息。 11、上市時(shí)間和地點(diǎn)：2022年2月28日、上海證券交易所和銀行 間市場(chǎng)。 12、債券評(píng)級(jí)：發(fā)行人未聘請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券進(jìn)行債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 13、擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保 14、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算 有限責(zé)任公司上海分公司。 二、本期債券利率調(diào)整情況 1、根據(jù)本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》約定，本期債券在存續(xù)期前3 年的票面利率固定不變，在本期債券存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末，發(fā) 行人有權(quán)選擇在原債券票面利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個(gè)基點(diǎn)（含 本數(shù)），調(diào)整幅度以《票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法的公告》為準(zhǔn)。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 2、本期債券在存續(xù)期前3年（2022年2月21日至2025年2月20日） 票面利率為5.50%，固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)行人實(shí)際情況，發(fā)行人選擇下調(diào)本期債券票面利率290個(gè)基點(diǎn)至2.60%，即存續(xù)期后4年（2025年2月21日至2029 年2月20日）票面利率為2.60%，固定不變。 三、本期債券投資者回售選擇權(quán)及回售實(shí)施辦法 1、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息 年度付息日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人，投資者也可選擇不回售。選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行回售登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者不回售，同意繼續(xù)持有本期債券并接受本公司做出的調(diào)整本期債券票面利率的決定。 2、回售登記期：2025年1月16日至2025年1月22日（交易日）。 3、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。以一手（一手為 10張）為一個(gè)回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍。投資者選擇回售等同于以100元/張（不含利息）的價(jià)格賣出“22渝合債”，且以1,000元為一個(gè)回售單位，回售金額必須為1,000元的整數(shù)倍。請(qǐng)投資者對(duì)是否行使回售選擇權(quán)進(jìn)行慎重判斷并做出獨(dú)立決策，本公告不構(gòu)成對(duì)本期債券持有人是否行使回售選擇權(quán)的建議。 4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售 給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)或固定收益平臺(tái)中的任一平臺(tái)進(jìn)行回售登記，當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售登記可以撤銷。 如果當(dāng)日未能登記成功，或有未進(jìn)行回售登記的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售登記（限回售登記登記期內(nèi)）。 5、本次回售登記可以撤銷，已進(jìn)行回售登記的投資者可于2025 年1月16日至2025年1月22日通過(guò)上海證券交易所固定收益證券綜合 電子平臺(tái)或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理撤銷回售業(yè)務(wù)。 6、回售部分債券兌付日：2025年2月21日，發(fā)行人委托中國(guó)證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的債券持有人辦理兌 付。 7、發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將 注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。 四、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu) 1、發(fā)行人:重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 聯(lián)系人:陳小龍、孫文波 電話:023-42838078、023-42821320 地址：重慶市合川區(qū)南園東路99號(hào) 2、主承銷商、債券債權(quán)代理人 名稱：華源證券股份有限公司 聯(lián)系人：熊立 電話：010-57672250 地址：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路278號(hào)中海中心30層 3、托管人： 名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路188號(hào) 聯(lián)系人：徐瑛 聯(lián)系電話：021-68870114 中財(cái)網(wǎng)
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