24青城14 : 關(guān)于青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的臨時受托管理事務(wù)報告
債券簡稱：23青城12 債券代碼：240404.SH 債券簡稱：24青城01 債券代碼：240510.SH 債券簡稱：24青城03 債券代碼：240691.SH 債券簡稱：24青城14 債券代碼：241774.SH 關(guān)于青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司 無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的臨時受托管理事務(wù)報告 發(fā)行人 青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司 （青島市市南區(qū)澳門路121號甲） 債券受托管理人（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座） 2025 1 簽署日期： 年 月 聲明 本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2023年修訂）》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）受托管理協(xié)議》、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）受托管理協(xié)議》、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）受托管理協(xié)議》和《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）受托管理協(xié)議》（以下簡稱“債券受托管理協(xié)議”）、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）債券持有人會議規(guī)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）債券持有人會議規(guī)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）債券持有人會議規(guī)則》和《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“債券持有人會議規(guī)則”）及其它相關(guān)公開信息披露文件以及青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”）出具的相關(guān)說明文件等，由本次債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。 本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。 一、債券基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2023】2405號”文同意注冊，發(fā)行人獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過116.10億元的公司債券。 2023年12月18日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（債券簡稱“23青城12”，債券代碼“240404”）。本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為3年期。 2024年1月18日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡稱“24青城01”，債券代碼“240510”），發(fā)行規(guī)模為3.60億元，期限為3年期。 2024年3月14日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）（債券簡稱“24青城03”，債券代碼“240691”），發(fā)行規(guī)模為8億元，期限為3年期。 2024年10月24日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（債券簡稱“24青城14”，債券代碼“241774”），發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為3年期。 截至本報告出具日，“23青城12”、“24青城01”、“24青城03”及“24青城14”尚在存續(xù)期內(nèi)。 二、重大事項 發(fā)行人于2025年1月9日發(fā)布的《青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》，披露了發(fā)行人無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的情況，具體內(nèi)容如下： “（一）事項背景及原因 為盤活國有存量資產(chǎn)、提高資產(chǎn)利用效率，完善管網(wǎng)運行維護機制，根據(jù)青島市政府辦公廳（2024）第98期《政務(wù)專報》要求和青島市國資委《青島市國資委關(guān)于青島城投集團所持部分排水管網(wǎng)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的批復(fù)》，本公司將本部持有的536,812,098.84元排水管網(wǎng)資產(chǎn)、青島城投路橋投資發(fā)展有限公司持有的44,294,408.25元排水管網(wǎng)資產(chǎn)、青島城投置地發(fā)展有限公司持有的36,311,085.96元排水管網(wǎng)資產(chǎn)全部劃出至青島市國資委，由青島市國資委無償劃轉(zhuǎn)至青島水務(wù)集團有限公司。 （二）資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)方案 表方案基本情況 單位：億元
劃出方：（1）青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司 青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司是青島市市直企業(yè)，是青島市重要的國有資產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施投資運營主體，主營城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運營、資本運作、實業(yè)、交通運輸、新能源業(yè)務(wù)和協(xié)同業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊。 2 （）青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司為青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司子公司，經(jīng)營范圍包括：承擔(dān)青島市道路、橋梁、隧道、輕軌、地鐵等大型市政設(shè)施的投資、建設(shè)、運營管理和相關(guān)技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。 （3）青島城投置地發(fā)展有限公司 青島城投置地發(fā)展有限公司為青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司子公司，經(jīng)營范圍包括：土地整理；項目開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及工程建設(shè)(以上項目憑資質(zhì)等級經(jīng)營)；工程咨詢服務(wù)；房屋銷售、租賃；場地租賃經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。 劃入方：（1）青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為青島城市建設(shè)投資（集團）有限責(zé)任公司控股股東。 （2）青島水務(wù)集團有限公司 青島水務(wù)集團有限公司是青島市市直企業(yè)，是青島市水務(wù)國有資產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施投資運營主體，目前的營業(yè)收入由自來水銷售、污水處理、工程項目、海水淡化、固廢處理及其他業(yè)務(wù)構(gòu)成。 2、涉及標(biāo)的資產(chǎn)基本情況 本次劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)為總長約280.29公里，賬面價值6.17億元的排水管網(wǎng)資產(chǎn)。上述資產(chǎn)由發(fā)行人無償劃出至青島市國資委后由青島市國資委無償劃轉(zhuǎn)至青島水務(wù)集團有限公司。 上述無償劃轉(zhuǎn)事項將導(dǎo)致： 本公司單次合并口徑凈資產(chǎn)減少6.17億元，占最近一期末（2024年9月末）凈資產(chǎn)的0.44%。 （三）無償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)情況 表無償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)的基本情況 單位：億元
本次劃轉(zhuǎn)已經(jīng)青島市國資委批復(fù)，后續(xù)將由劃入劃出雙方配合完成資產(chǎn)交割工作。 （五）持有人會議相關(guān)安排 本次劃轉(zhuǎn)不涉及召開持有人會議。 三、債券受托管理人履職情況 發(fā)行人本次無償劃出導(dǎo)致發(fā)行人單次合并口徑凈資產(chǎn)減少6.17億元，占最近一期末凈資產(chǎn)的0.44%。本次無償劃轉(zhuǎn)對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及償債能力不會產(chǎn)生重大影響。 中信證券作為“23青城12”、“24青城01”、“24青城03”及“24青城14”的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，并出具本臨時受托管理事務(wù)報告。 中信證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責(zé)。 特此提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險，請投資者對相關(guān)事宜做出獨立判斷。 （本頁以下無正文） 中財網(wǎng)
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