24青城01 : 關(guān)于青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告
債券簡(jiǎn)稱：23青城12 債券代碼：240404.SH 債券簡(jiǎn)稱：24青城01 債券代碼：240510.SH 債券簡(jiǎn)稱：24青城03 債券代碼：240691.SH 債券簡(jiǎn)稱：24青城14 債券代碼：241774.SH 關(guān)于青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告 發(fā)行人 青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 （青島市市南區(qū)澳門路121號(hào)甲） 債券受托管理人（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座） 2025 1 簽署日期： 年 月 聲明 本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2023年修訂）》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）受托管理協(xié)議》、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）受托管理協(xié)議》、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）受托管理協(xié)議》和《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“債券受托管理協(xié)議”）、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）債券持有人會(huì)議規(guī)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）債券持有人會(huì)議規(guī)則》、《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）債券持有人會(huì)議規(guī)則》和《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“債券持有人會(huì)議規(guī)則”）及其它相關(guān)公開信息披露文件以及青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”）出具的相關(guān)說明文件等，由本次債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）編制。 本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。 一、債券基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2023】2405號(hào)”文同意注冊(cè)，發(fā)行人獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過116.10億元的公司債券。 2023年12月18日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（債券簡(jiǎn)稱“23青城12”，債券代碼“240404”）。本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為3年期。 2024年1月18日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱“24青城01”，債券代碼“240510”），發(fā)行規(guī)模為3.60億元，期限為3年期。 2024年3月14日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）（債券簡(jiǎn)稱“24青城03”，債券代碼“240691”），發(fā)行規(guī)模為8億元，期限為3年期。 2024年10月24日，發(fā)行人成功發(fā)行青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（債券簡(jiǎn)稱“24青城14”，債券代碼“241774”），發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為3年期。 截至本報(bào)告出具日，“23青城12”、“24青城01”、“24青城03”及“24青城14”尚在存續(xù)期內(nèi)。 二、重大事項(xiàng) 發(fā)行人于2025年1月9日發(fā)布的《青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》，披露了發(fā)行人無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的情況，具體內(nèi)容如下： “（一）事項(xiàng)背景及原因 為盤活國(guó)有存量資產(chǎn)、提高資產(chǎn)利用效率，完善管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，根據(jù)青島市政府辦公廳（2024）第98期《政務(wù)專報(bào)》要求和青島市國(guó)資委《青島市國(guó)資委關(guān)于青島城投集團(tuán)所持部分排水管網(wǎng)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的批復(fù)》，本公司將本部持有的536,812,098.84元排水管網(wǎng)資產(chǎn)、青島城投路橋投資發(fā)展有限公司持有的44,294,408.25元排水管網(wǎng)資產(chǎn)、青島城投置地發(fā)展有限公司持有的36,311,085.96元排水管網(wǎng)資產(chǎn)全部劃出至青島市國(guó)資委，由青島市國(guó)資委無償劃轉(zhuǎn)至青島水務(wù)集團(tuán)有限公司。 （二）資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)方案 表方案基本情況 單位：億元
劃出方：（1）青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是青島市市直企業(yè)，是青島市重要的國(guó)有資產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)主體，主營(yíng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、資本運(yùn)作、實(shí)業(yè)、交通運(yùn)輸、新能源業(yè)務(wù)和協(xié)同業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊。 2 （）青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司為青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司子公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括：承擔(dān)青島市道路、橋梁、隧道、輕軌、地鐵等大型市政設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和相關(guān)技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 （3）青島城投置地發(fā)展有限公司 青島城投置地發(fā)展有限公司為青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司子公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括：土地整理；項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及工程建設(shè)(以上項(xiàng)目憑資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))；工程咨詢服務(wù)；房屋銷售、租賃；場(chǎng)地租賃經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 劃入方：（1）青島市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 青島市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司控股股東。 （2）青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司是青島市市直企業(yè)，是青島市水務(wù)國(guó)有資產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)主體，目前的營(yíng)業(yè)收入由自來水銷售、污水處理、工程項(xiàng)目、海水淡化、固廢處理及其他業(yè)務(wù)構(gòu)成。 2、涉及標(biāo)的資產(chǎn)基本情況 本次劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)為總長(zhǎng)約280.29公里，賬面價(jià)值6.17億元的排水管網(wǎng)資產(chǎn)。上述資產(chǎn)由發(fā)行人無償劃出至青島市國(guó)資委后由青島市國(guó)資委無償劃轉(zhuǎn)至青島水務(wù)集團(tuán)有限公司。 上述無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)將導(dǎo)致： 本公司單次合并口徑凈資產(chǎn)減少6.17億元，占最近一期末（2024年9月末）凈資產(chǎn)的0.44%。 （三）無償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)情況 表無償劃轉(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)的基本情況 單位：億元
本次劃轉(zhuǎn)已經(jīng)青島市國(guó)資委批復(fù)，后續(xù)將由劃入劃出雙方配合完成資產(chǎn)交割工作。 （五）持有人會(huì)議相關(guān)安排 本次劃轉(zhuǎn)不涉及召開持有人會(huì)議。 三、債券受托管理人履職情況 發(fā)行人本次無償劃出導(dǎo)致發(fā)行人單次合并口徑凈資產(chǎn)減少6.17億元，占最近一期末凈資產(chǎn)的0.44%。本次無償劃轉(zhuǎn)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 中信證券作為“23青城12”、“24青城01”、“24青城03”及“24青城14”的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，并出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。 中信證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責(zé)。 特此提請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷。 （本頁以下無正文） 中財(cái)網(wǎng)
 |