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【09:42 海興電力(603556)2024年半年報點評：盈利能力持續(xù)提升 業(yè)績略超市場預期】 8月21日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預測與投資評級：因公司盈利能力持續(xù)提升，該機構(gòu)上修公司24-26年歸母凈利潤分別為12.5/15.5/19.0 億元（前值為12.1/15.1/18.5 億元），分別同比+27%/24%/23%，對應PE 為17x、14x、11x，給予25 年20 倍PE，對應目標價63.6 元，維持“買入”評級。 風險提示：海外項目推進不及預期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【09:42 華陽集團(002906)2024中報點評：汽車電子新產(chǎn)品量利齊升 24Q2經(jīng)營性利潤率環(huán)比提升】 8月21日給予華陽集團(002906)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年營收預測為90.3/112.3/132.8 億元，同比分別+27%/+24%/+18%；維持2024-2026 年歸母凈利潤預測為6.5/8.9/11.2 億元，同比分別+40%/+37%/+25%，對應PE 分別為19/14/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場拓展不及預期；下游乘用車需求復蘇低于預期，乘用車價格戰(zhàn)超過預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【09:37 美?？萍?/a>(688376)2024年中報點評：歸母同增21% 加速出海海外收入高增86%】 8月21日給予美埃科技(688376)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤2.2/2.8/3.5 億元，同增30%/25%/26%，2024-2026 年P(guān)E 15/12/10 倍（2024/8/19）。公司新簽訂單高景氣，維持“買入”評級。 風險提示：擴產(chǎn)進度不及預期，潔凈室下游政策風險，技術(shù)迭代風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【09:37 駱駝股份(601311)：業(yè)績穩(wěn)健 海外業(yè)務表現(xiàn)搶眼】 8月21日給予駱駝股份(601311)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:37 東山精密(002384)：核心主業(yè)穩(wěn)定攀升 新興業(yè)務加速成長】 8月21日給予東山精密(002384)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:37 神火股份(000933)：煤鋁復產(chǎn)持續(xù)推進 盈利有望繼續(xù)擴張】 8月21日給予神火股份(000933)買入評級。 盈利預測及投資評級。綜合考慮主營產(chǎn)品價格變動以及產(chǎn)能釋放情況，該機構(gòu)略下調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為50.1、55.3、60.6 億元，按照8 月20 日收盤價計算，對應PE 為7.1、6.5、5.9 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【09:32 華銳精密(688059)：價格戰(zhàn)惡化盈利能力被階段性證偽 估值待修復】 8月21日給予華銳精密(688059)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【09:32 科興制藥(688136)2024年中報點評：利潤扭虧為盈 出海商業(yè)化平臺價值加速兌現(xiàn)】 8月21日給予科興制藥(688136)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司合作產(chǎn)品中多款生物類似藥及西藥制劑已完成多個國家及地區(qū)GMP 驗廠并獲批上市，該機構(gòu)預計該類產(chǎn)品將于2024Q3 開始陸續(xù)向客戶銷售、交付，因此，該機構(gòu)維持之前的預期，該機構(gòu)預測公司2024-2026 年營收分別為14.8、17.8、23.7 億元，歸母凈利潤分別為0.24、1.41、2.33 億元?？紤]公司原有業(yè)務的集采影響已經(jīng)出清，海外業(yè)務借力20 年海外經(jīng)驗助力商業(yè)化進展快速落地，疊加出海平臺稀缺性，該機構(gòu)判斷科興制藥成長潛力較大，維持“買入”評級。 風險提示：物料供應風險；海外商業(yè)化進度風險；行業(yè)競爭加劇風險；醫(yī)藥政策不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次＂推薦＂評級、1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【09:32 金山辦公(688111)2024年半年報點評：C端穩(wěn)健 AI推進】 8月21日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預測與投資評級：2024 年上半年公司B 端訂閱/授權(quán)業(yè)務低于預期。 風險提示：產(chǎn)品迭代不及預期，付費轉(zhuǎn)化不及預期，行業(yè)競爭加劇，下游 IT 支出低于預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【09:32 金山辦公(688111)：核心戰(zhàn)略定力穩(wěn)固 持續(xù)推進AI商業(yè)化進程】 8月21日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【09:32 克萊特(831689)2024年中報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力保持穩(wěn)定】 8月21日給予克萊特(831689)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司下游需求不及預期，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為0.68（原值0.70）/0.81（原值0.83）/0.89（原值1.01）億元，當前股價對應動態(tài)PE 分別為12/10/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲超預期，新業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級。 【09:27 科思股份(300856)：24H1歸母凈利YOY+20.24% 關(guān)注新品放量】 8月21日給予科思股份(300856)買入評級。 投資建議：公司作為全球防曬劑原料頭部廠家，①看好公司競爭格局穩(wěn)步提升；②新型防曬劑產(chǎn)能利用率提升&快速推進高端個人護理品及合成香料項目建設(shè)，高盈利能力產(chǎn)品占比提升，同時品類外延拓展，基于當前客戶高粘性有望展現(xiàn)更多可能性?？紤]二季度業(yè)績增速放緩，下調(diào)盈利預測，預計24-26 年 歸母凈利潤 8.5/10.4/12.6 億（原為9.3/11.7/14.1 億元），對應 PE11/9/7X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險、經(jīng)營不及預期風險、行業(yè)政策風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”的投評級。 【09:27 深度*公司*燕京啤酒(000729)：噸價增幅亮眼 降本增效成果持續(xù)顯現(xiàn)】 8月21日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 該機構(gòu)維持此前的盈利預測，預計公司24-26 年EPS 為0.38、0.52、0.63 元/股，同比+65.9%、+35.8%、+23.1%，對應24-26 年P(guān)E 為25.9/19.1/15.5 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、20次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【09:22 華海清科(688120)：1H業(yè)績高增 裝備+服務平臺化見效】 8月21日給予華海清科(688120)買入評級。 風險提示：全球半導體下行周期，半導體設(shè)備需求不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、11次增持評級、3次“增持”投資評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【09:22 新雷能(300593)：二季度環(huán)比改善明顯】 8月21日給予新雷能(300593)買入評級。 風險提示：公司軍品業(yè)務訂單不及預期，產(chǎn)品毛利率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:22 偉明環(huán)保(603568)：裝備制造業(yè)務增速強勁 固廢業(yè)務穩(wěn)健增長】 8月21日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級。 【09:22 保利發(fā)展(600048)：周期壓力擾動短期表現(xiàn) 擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債提升資金實力】 8月21日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級。 【09:22 山金國際(000975)：量穩(wěn)價增 Q2業(yè)績環(huán)比增長】 8月21日給予山金國際(000975)買入評級。 盈利預測&投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【09:17 盛德鑫泰(300881)：利潤高增趨勢有望延續(xù)】 8月21日給予盛德鑫泰(300881)買入評級。 投資建議。公司專注小口徑能源用無縫鋼管制造，產(chǎn)能擴張的同時，下游需求持續(xù)向好有效支撐其盈利釋放，高端產(chǎn)品占比提升有望支撐其估值走高，根據(jù)最新不銹鋼管毛利率情況，該機構(gòu)適當調(diào)整了盈利預估，預計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為2.43 億元、2.89億元、3.28 億元，對應PE 為10.4、8.8、7.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預期，新業(yè)務發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:17 浩洋股份(300833)：收入邊際改善 自主品牌占比提升】 8月21日給予浩洋股份(300833)買入評級。 盈利預測：預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.3、5.1、6.0 億元，對應PE 估值分別為11.7X、9.8X、8.3X，維持“買入”評級。 風險提示：全球需求復蘇不及預期、產(chǎn)能爬坡不及預期、全球貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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